第293章 上市前的最终准备,史上最大IPO(4.2k求月票)(2/2)
对於史上最大独角兽,以及史上最大的ipo金额,美利坚证券交易委员会显得极为谨慎。
常规的审查只有2—4轮,但是这次叮咚上市涉及的资金太过巨大,因此这次的审查也是来到了史无前例的6轮之多。
审查的问题包括质询数据的真实性、审核招股书、判断你有没有內部交易、
故意哄抬股价、拉盘出货等等。
而他们质询郑直的时候问的问题也相当细致,例如关於叮咚的算法模型是否足以支撑预期的50倍市销率市场预期、5亿日活的真实性等等等等。
不过好在郑直的数据从未造假也从未想过造假,送检的材料也经过【定向深度情报】的审核,加之高盛和大摩为了挣到那43亿美元的佣金也是拼尽全力,发动了所有的人脉和关係网络。
最终在77號集团前前后后上下打点了超过6亿美元之后,叮咚的全部文件、材料都被美利坚证券交易委员会审批通过,允许上市!
有了大摩和高盛的帮助,最终还是了6亿美元,郑直有时候真的会感慨掌控权力的时候,金钱只是隨手可得的东西而已。
要知道美利坚证券委员会负责郑直这个公司的满打满算也不超过20个人,平均下来每个人都了超过3000万美元去打点,单是吃郑直一家的钱就已经够他们上超过100年的班了。
不过他们聪明的地方就在於这笔钱只是上市募集资金的1%,不会让郑直感到愤怒,同时又满足了他们自己的贪慾。
不过好在事情最终都解决了,郑直也不会因为这些小事而分心。
在美利坚就是这样,他在刷短视频的时候发现很多人说美利坚不讲官僚贪腐和人情世故。
郑直看到以后只想说他们的层次还是太低了,根本不理解什么叫做美利坚的深层政府。
2019年9月,伴隨著公开的招股书表格放到了官网上面,各大財经博主开始自发的给叮咚上市进行造势。
纽约时报、彭博社都给了叮咚上市的头版专题。
《新王登基:我们在不断见证歷史》、《全球最大ipo:叮咚会成为全球资本市场的新锚点》
而郑直在9月份的行程,让他根本没有时间去关注这些新闻了。
大摩和高盛的人已经谈好,接下来就是2周的路演,分別是纽约、东京、伦敦、法兰克福、新加坡等等。
郑直是时候去跟自己的投资者们见一面了。
在纽约,他见了富达和美林资產管理、先锋集团的全球指数投资总监、贝莱德的北美主动权益投资负责人。
“郑总,我有个问题,”先锋集团的总监提问道,“老实说只发6%,对叮咚这种上万亿规模的体量来说是不是太少了一些,流动性是个问题。”
“我回答您的问题,”郑直礼貌地说道,“叮咚其实並不缺钱,相信您之前应该也关注过77號集团的投资收益,所以发行6%我觉得对我们来说的流动性並不在我们的考虑之內。”
郑直的话已经说的很明白了,我发6%並不是因为我要募集资金,而是我给你们个机会上车,让我带著你们一起玩。
对於郑直的传奇buff加成,加上叮咚的可怕数据,仅仅是纽约这一站,认购意向的总金额,就已经超过了整场发行规模的1.9倍。
这还只是第一站。
在伦敦,郑直接待了英国最大的保险公司安联、德意志资產管理、瑞士信贷和瑞银的资產管理团队、挪威政府养老基金、荷兰养老金等等,全部都是一般公司梦寐以求的超优质主权基金。
郑直还见到了几个熟人。
“威灵顿伯爵?詹森?”郑直看向这两个在伦敦认识的老熟人,“你们也来了。”
“怎么样,郑总给个机会?”威灵顿伯爵哈哈大笑,“我这次是受安联邀请来的,能不能卖我个面子?”
“当然可以,”郑直苦笑道,“但是我自己能支配的也不多,我能做主给安联认购5亿美元,怎么样?”
在场没有人相信郑真只能支配这么多,但是威灵顿伯爵也是个见好就收的人。
詹森作为瑞银的高级经理、郑直专属的对接客服,代表瑞银集团来认购,自然也是得到了他所满意的数字。
一人得道,鸡犬升天。
郑直並不是一个吝嗇的人,他所奉行的理念就是多交朋友多个路。
法兰克福、东京、新加坡、最后再回到旧金山,北美、欧洲、亚太等等,全场合计下来,6%的盘子被认购了至少15倍。
“看来我们低估了这些机构对您的信心,”大摩的合伙人苦笑著说道,“6%
的股份远远不够分,他们已经为谁多谁少吵起来了。
最终,路演结束的时候,叮咚的发行价一提再提,甚至是推到了123美元一股,市值预估已经超过了1.3万亿。
“明天就是上市敲钟日了,”高盛的合伙人看向面露疲惫的郑直,“不知道郑总您有什么感受呢?”
“感受很平淡,”郑直耸了耸肩,“我只想赶紧结束,然后给自己放个假。”
“您有53%的股份,如果按照明天1.3万亿美元的市值,”大摩的合伙人说道,“您目前的身家將会超过——
—”
“7000亿美元,”高盛的合伙人呻吟了一声,“我的天吶,这可是杰夫贝索斯身家的5倍还多。”
“但是没什么用,”郑直耸了耸肩,“7000亿美元也好,700亿美元也罢,对我来说都是一样的。”
“甚至没准儿过两年你们就会看到我退休的消息了,”他开玩笑地说道,“我已经挣够了我一辈子都不完的钱了。”
“冷知识,”高盛合伙人开玩笑似的吐槽道,“我现在一年到手大1200万美元,7000亿美元我得从公元前4000年开始打工。
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在场的几人都哈哈大笑。
“人比人,气死人,”大摩的合伙人拍了拍老朋友的肩膀,“睡个好觉,明天准备见证歷史。”
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