第218章 併购委託（1/2）

第218章 併购委託

黑色奔弛s600（w221）如一道沉稳的暗影，悄无声息地停在四季酒店门廊下，车身线条流畅，光泽內敛。

紧隨其后的凌克商务车也平稳停驻。

车门打开，陈默与林峻峰率先从奔弛后座迈步而出，两人身姿挺拔，不用刻意表现，气场自成。

周雨萌迅速从副驾下车，手中紧握装著关键文件的公文袋。

保鏢小郑则保持半步警戒距离，目光如鹰集般扫视四周。

与此同时，商务车门滑开，六名法务部商务组成员身著统一剪裁的深色正装，鱼贯而下，步履从容，整支队伍透出训练有素的精英气息。

这一行人走向旋转门时，立刻吸引了酒店大堂內的目光。

前台工作人员停下了手中的动作，几位坐在休息区的客人也好奇地抬眼张望。

经验丰富的大堂经理迅速判断出这是重要客户，脸上堆起恰到好处的热情笑容，快步迎上。

“您好，欢迎光临四季酒店！”大堂经理微微躬身。

周雨萌作为对外接口人，上前一步，语气平稳，仪態端庄：“你好，我们是橙子科技的，预订了8號会议室。”

“8號会议室已经为您准备好了，各位请隨我来！”

大堂经理连忙侧身引路，带著眾人走向专为重要会议预留的1號电梯，直达18楼会议中心。

当8號会议室的玻璃门被轻轻推开时，清晨的阳光正好透过连通室外园的整面落地窗洒入，在宽大的u型会议桌上投下斑驳的光影。

酒店服务人员刚刚完成最后的布置：u型桌两侧，分別立著橙子科技醒目的橙色“cz”立牌和摩根仕丹利深邃的蓝色“ms”立牌。

每个座位前的电子桌签，清晰显示著参会者的姓名与职务。

巨大的投影幕布上，两家企业的logo在淡蓝色背景下缓缓流转。

同声传译耳机整齐码放，高清摄像头也已调试到位。

整个空间简约、专业，细节处彰显著顶级商务会议的规格。

室外园里，遮阳伞下的休息区布置妥当，酒水台备好了香檳、软饮和精致小食，瓣点缀的餐碟为严谨的商务氛围增添了一抹雅致。

隨著双方人员陆续入场，会议正式开始。

u型桌左侧，靠近投影白板的主位，陈默安然就坐。

他今天身穿一袭浅杏色亚麻混纺西装，內搭同色系暗纹衬衫，领口未系领带，隨意鬆开两粒纽扣，袖口处若隱若现的“valentinacz”別出心裁纽扣iogo。

既保持了商务场合的得体，又透出科技新贵特有的隨性与活力。

陈默身旁依次是身著沉稳深灰西装的林峻峰、手持文件袋总秘的周雨萌，以及六位统一藏青西装的法务部商务组精英。

橙色的“橙子科技”立牌在他们面前一字排开，阵容齐整。

右侧，背对主入口的区域，摩根仕丹利的团队同样阵容强大。

为首的亚太区副总裁孙薇，一身利落的黑色西装套裙，颈间简约的珍珠项链平添几分柔和。

高级执行董事陆清越则选择了米白色针织衫外搭驼色西装，气质清雅知性。

【写到这里我希望读者记一下我们域名101??????.??????】

她们身旁的总助严俊、董助陈敏以及四位收购组成员皆身著深色正装。

蓝色的“ms”立牌与左侧的“cz”橙色阵营遥相呼应，电子桌签上的信息一目了然。

落座后，陈默注意到大摩团队的成员几乎同时打开了款式统一的笔记本电脑，动作规范，准备隨时记录。

这让他心中微微感慨：不愧是国际顶级投行的正规军，细节处处体现专业。

不过，橙子法务部的商务组团队成员也毫不怯场。

他们虽没有大摩团队那般刻板的程式化作风，但这两年跟著林峻峰在各类收购投资案里摸爬滚打，早已练出了一身自信与沉稳，单论气场，完全能和对方平分秋色。

若说赵铁柱带的市场部，企业亚文化是“称兄道弟的江湖气，像群敢闯敢拼的“草莽”。

那林峻峰魔下的法务部，就是妥妥的“硅谷精英范”，严谨、专业，处处透著精致与干练。

背景幕布切换为静音播放的企业宣传片，双方主要负责人进行简短开场。

陈默率先发言，语气篤定。

“橙子科技计划战略性布局未来智能家居与轻奢消费品赛道。

此次委託摩根仕丹利，核心目標是併购北美赛格微科技公司，以及意达利的低、中端valentina服饰箱包品牌，旨在获取关键核心技术与宝贵的品牌资源。”

话音刚落，孙薇便从容接话，语速平稳却充满自信。

“摩根仕丹利在国內跨境併购领域，拥有超过20年的丰富经验，尤其在科技与消费品行业整合方面成绩斐然。

今年我们刚成功协助国內企业完成两起横跨鸥美的併购案，完全有能力、有信心帮助橙子达成战略目標！”

隨后，林峻峰起身，详细阐述收购方案要点。

“对於北美赛格微，我们倾向於全资收购或获取66.7%的绝对控股权。

收购完成后，其生產线將迁回国內，研发团队可暂时留驻北美，但全套核心技术专利必须在约定时间內完成移交。

对於意达利的valentina品牌，低端线计划全额收购。

中端品牌则考虑与未来独立运营的【valentina橙子】採取交叉持股模式，並划分清晰的区域市场进行运营。”

大摩团队成员立刻低头快速记录，键盘敲击声在安静的会议室里显得格外清晰。

方案介绍完毕，进入问答环节。

大摩收购组负责人率先提问：“关於赛格微研发团队留驻北美，后续的技术沟通与协同如何保障？专利移交是否有明確的时间表和保障机制？”

林峻峰面对对方的问题，则是应对自如。

“我们计划在北美设立临时的技术对接办公室，配备专职的技术与法务人员。

专利移交將在股权交割完成后30天內启动，具体时间和违约责任会在合同中明確约定双方就財务安排、资金来源、海外法律合规风险等逐一深入探討，確认橙子科技资质完备后，会议进入中途茶歇。

眾人移步室外园，手冲咖啡的醇香与法式甜点的甜腻气息交织。

行政主厨定製的茶歇精致摆盘，马卡龙、歌剧院蛋糕点缀著新鲜浆果，与会者边享用边低声交流，氛围比室內轻鬆了许多。

茶歇结束后，大摩团队展示了三份针对性极强的收购策略草案。

赛格微：建议通过离岸公司结构持股以降低cfius审查风险，预估资金需求1000万美元，委託费按標的额的2.5%收取。

低端valentina品牌：因標的规模较小，建议直接谈判，预估800万美元，委託费2%。

中端valentina品牌：考虑到交叉持股的复杂性，建议引l入当地顶级律所协助，预估3800万美元，委託费2.2%。

林峻峰就“离岸公司的潜在税务风险”、“交叉持股后的市场划分与决策机制”等关键点提出质询，大摩团队给予了专业细致的解答。

最终，双方敲定核心条款，在会议纪要上签字確认，並交换了委託收购合同的初稿。

会议落幕时，夕阳已將天边染成一片暖橙。

双方高管移步园，香檳酒会正式开始。

陈默与孙薇共同握住巨大的香檳瓶，伴隨著清脆的声响和喷涌的泡沫，两人联手將晶莹的酒液注入叠成塔形的香檳杯中，象徵著合作顺利开启。